Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с бойцами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит найти объект. В её составе сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его напарник Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного диверсанта, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Если японский генерал приведёт в действие подземные хранилища, последствия будут катастрофическими. Журавлёв бросает вызов врагу, зная — отступать некуда.
