Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на станцию прибывает военный эшелон с разведчиками, которым предстоит найти объект. Среди них — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Группа должна добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот десять лет назад убил его семью, а теперь руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища с химикатами.
