С незапамятных времен между людьми и демонами идет жестокая война. Чтобы выстоять против темных сил, человечество освоило древние артефакты, позволяющие управлять потусторонней энергией. Тех, кто овладел этим искусством, прозвали повелителями демонов.
Судьба сводит одного из них с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим магический кристалл. Несмотря на полную противоположность характеров, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел Мастера демонов, угрожающий обоим мирам.